小米的首次亮相为即将到来的香港科技上市带来了麻烦



  • 2019-06-25
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香港(路透社) - 周一,小米公司在香港首次亮相,中国智能手机制造商的股价因估值问题而下跌6%,这是该公司科技股同行在该市上市的一个不祥迹象。

未来几个月的首次公开募股(IPO)日程将包括40亿美元的在线食品交付到票务服务平台美团点平的交易,以及来自全球最大的移动塔运营商中国铁塔的高达100亿美元的首次公开募股。

经纪交银国际(BOCOM International)首席策略师洪浩表示,“鉴于许多新兴经济体首次公开发行股票的有针对性的高估值以及未来的首次公开募股数量,市场将难以消化所有这些因素。”

小米股价收报16.80港元,较早盘触及16港元的低位,而每股股价为17港元。 香港主要股市指数收高1.3%。

小米将IPO定价在其提供的范围的底部,价值47.2亿美元 - 这是近四年来全球最大的技术浮动。

然而,由于美国和中国之间不断升级的贸易紧张局势在过去数周内动摇了市场,因此上市。 上周,这场争端将香港的基准指数推升至九个月低点。

据汤森路透出版物IFR周一报道,51信用卡是一家中国在线信用管理公司,在香港首次公开发行股票上市后,在指示性价格区间底部定价,筹集了10亿港元(1.27亿美元)。

在周一的上市仪式上,如果小米和其他一些科技公司的低价将对即将到来的首次公开募股产生影响,香港证券交易所首席执行官李嘉诚表示,交易所没有意见:“市场总是开放的。 它向所有人开放......如果你不喜欢这个价格,你可以远离它。“

小米创始人,董事长兼首席执行官雷军准备在公司于2018年7月9日在中国香港的香港交易所上市时打出锣。路透社/ Bobby Yip

估值

小米的IPO使该公司估值为540亿美元,几乎是其最初希望的1000亿美元的一半,低于最近至少700亿美元的目标。

在周一的收盘价中,该公司的市值为533亿美元。

小米的首次公开募股预计将筹集高达100亿美元的资金,分为香港和大陆之间的股票,上个月出人意料地推​​迟上市。

17美元的价格使该公司估值为2018年预期收益的39.6倍,而iPhone制造商Apple的交易价格为16倍,而中国社交媒体和游戏巨头腾讯控股则为36。

行业咨询公司Canalys驻上海的分析师莫佳表示,首次亮相的可能性很小。

“市场环境越来越保守。 香港最近的花车价格跌破IPO价格。 小米作为互联网公司的自我定位也需要一些说服力,“他补充道。

虽然该公司90%以上的收入来自销售智能手机和其他设备(通过它提供在线服务),但它已经被视为一家基于互联网的公司。 这些公司的估值往往高于设备制造商。

“我们是一家互联网公司,”小米的创始人兼首席执行官雷军在香港证券交易所的上市仪式上说。

“从第一天开始,我们就建立了一个双层股票结构。 如果没有香港资本市场的创新,我们就不会有机会在香港上市,“他说。

幻灯片(6图像)

小米的浮动是该市新规定下的第一个,允许公司权衡公司创始人的投票权,作为鼓励更多科技集团选择香港而不是其主要竞争对手纽约的一部分。

小米出售了21.8亿股IPO,其中14亿股为新股。 该交易由里昂证券(CLSA),高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牵头。

该公司现在是印度最大的智能手机供应商,并正在进军包括西班牙和俄罗斯在内的欧洲市场,尽管它最近在中国失去了对低成本竞争对手的份额。

朱莉朱的报道; Donny Kwok和Sijia Jiang的补充报道; Sumeet Chatterjee写作; 由Muralikumar Anantharaman编辑

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